Conseil en fusions-acquisitions : à la vente ou à l’achat
A la vente :
- Elaboration du dossier de présentation
- Identification et approche des acquéreurs potentiels (financiers et stratégiques)
- Valorisation
- Organisation du process et mise en concurrence
- Négociation des termes et conditions de la transaction (prix, pacte, gouvernance, garantie d’actif et de passif…)
- Modélisation et négociation des « management packages »
A l’acquisition :
- Identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up
- Revue du business plan
- Approche et valorisation
- Structuration et optimisation du financement
- Négociation des termes et conditions de la transaction
- Modélisation et mise en place des « management packages »
Conseil en financement
Obtention de nouveaux financements
- Conception et négociation de nouvelles sources de financement
- Présentation de business plans détaillés et documentés
Négociation et restructuration de financements existants
- Financement bancaire
- Financement obligataire
- Mezzanine
Conseil en restructuration
- Capacité à gérer des détourages complexes de grands groupes
- Elaboration de business plans extrêmement détaillés
- Force de proposition de nouvelles solutions viables (rééchelonnements, franchises…)
- Rapidité d’exécution, élément clé dans l’univers du restructuring
- Connaissance approfondie des différents intervenants et investisseurs
Levée de fonds
- Pour financer vos développements technologiques
- Pour structurer votre start-up
- Pour vous déployer à l’international
- Pour recruter des talents